Leads verwalten
Anfragen bearbeiten, bewerten lassen und den Überblick behalten.
Ein Lead ist eine Anfrage: jemand hat dein Formular ausgefüllt, im Chat geschrieben, einen Funnel durchlaufen oder du hast ihn selbst eingetragen.
Die Liste
Links in der Navigation auf Leads.
Oben suchst du nach Name, E-Mail oder Telefon. Daneben filterst du nach Status und Quelle; Zurücksetzen räumt alle Filter weg. Die Spalten lassen sich sortieren, angezeigt werden zehn Leads pro Seite.
Über das Menü am Zeilenende kommst du zu Details öffnen oder Archivieren. Hakst du mehrere Zeilen an, kannst du sie in einem Rutsch archivieren.
Die acht Status
| Status | Bedeutet |
|---|---|
| Neu | Noch nicht angefasst |
| Kontaktiert | Du hast dich gemeldet |
| Qualifiziert | Passt zu dir, Bedarf ist echt |
| Angebot | Angebot ist raus |
| Verhandlung | Ihr seid im Gespräch über Details |
| Gewonnen | Auftrag erhalten |
| Verloren | Nichts geworden |
| Archiviert | Aus der Liste genommen |
Den Status setzt du selbst — er ist deine Arbeitsspur, nichts passiert automatisch.
Die Quellen
Chat, Formular, Funnel, Shop, Manuell, Import und CRM. Die Quelle zeigt, welcher Weg auf deiner Website funktioniert.
Einen Lead ansehen
Klick auf eine Zeile. Auf der Detailseite findest du die Kontaktdaten und je nach Herkunft den Chat-Verlauf, die Funnel-Antworten oder die Formular-Antworten — also das, was die Person tatsächlich geschrieben hat.
Bearbeiten öffnet ein Fenster für Name, E-Mail, Telefon, Firma, Status, Quelle und Notizen. Interne Notizen sieht nur dein Team, nie der Kunde.
Mit KI bewerten
Mit KI bewerten lässt die Anfrage einschätzen. Du bekommst:
- Kaufbereitschaft — wie ernst die Anfrage ist
- Konfidenz — wie sicher sich die KI dabei ist
- Empfohlene Aktion — was als Nächstes sinnvoll wäre
- Geschätzter Auftragswert
- Begründung — warum die KI so urteilt
Die Begründung ist der nützlichste Teil: Sie zeigt, woran die Einschätzung hängt, und du erkennst sofort, wenn die KI etwas missverstanden hat.
Die Qualität hängt an deinem Unternehmensprofil. Ohne
Geschäftstyp bewertet die KI dich als Geschäftskunden-Betrieb und stuft Anfragen von
GMX- oder Gmail-Adressen ab. Ohne Auftragswert-Spanne meldet sie bei jeder Anfrage
0 €. Fünf Minuten dort verbessern jede weitere Bewertung.
Änderst du das Profil später, gilt das Neue für die nächsten Anfragen. Bestehende Leads behalten ihre alte Punktzahl, bis du sie über KI neu bewerten aktualisierst.
Einen Lead selbst anlegen
Neuer Lead oben rechts — für Anfragen, die per Telefon oder auf dem Bau hereinkommen.
| Abschnitt | Felder |
|---|---|
| Kontaktdaten | Name (Pflicht), E-Mail, Telefon |
| Qualifizierung | Status, Quelle, Lead Score (0–100) |
| Details | Nachricht, Interne Notizen |
Trag ins Feld Nachricht ein, was die Person gesagt hat — je konkreter, desto brauchbarer die KI-Bewertung.
Archivieren
Archivieren nimmt den Lead aus der Arbeitsliste, ohne ihn zu löschen. Über den Status-Filter Archiviert findest du ihn jederzeit wieder.
Nutze es großzügig: Eine Liste, in der nur offene Vorgänge stehen, arbeitet sich besser ab als eine vollständige.